赛立信通信研究部  邱欢欢

首先我们来看一组数据：

中国电信2014年1月及2月份移动用户累计净减58万户，3G用户累计新增82万，同比大幅下降86%；中国联通2014年1-2月移动用户累计净增470万户，3G用户累计新增641万户，同比下降8.8%，2月份新增3G用户数创下2011年10月以来新低；中国移动2014年1-2月移动用户累计净增841万户，3G用户累计新增2380万户，同比去年同期提升44%。截至2月底，中国移动4G客户共到达134万户。

这是4G牌照发放2个月以来通信市场格局发展的变化。从以上数据可以看出，获得4G领跑权的中国移动显然暂时获得了“领先”的优势，并且间接的带动3G客户规模增长。反观电信和联通，在移动的4G攻势下颇有“败退”的形势。其中电信所受的冲击尤为明显，在1月份出现了罕见的用户数回落的情况：移动用户总数下降80万。2月份情况虽有所好转，但总体用户规模仍比2013年底少。对此中国电信有自己的分析：“主要由于竞争对手推出LTE服务及加强营销推广，加剧市场竞争”。可见4G的商用对市场竞争格局着实带来不小的震动。

以上是全国的情况。在4G商用的前沿阵地——广东省，通信市场竞争格局同样也发生了微妙的变化。这个变化与全国的情况有些不一样。来自赛立信通信研究部的数据显示，广东电信紧抓岁末年初的时间窗口，在细分市场通过大力度全方位促销，降低了移动4G商用对其的冲击，加上2月14日4G数据卡商用的几波宣传，客户新增规模不减反增。反而是广东联通的客户新增规模受到冲击，1-2月份的联通的移动客户新增量同比去年同期下降了2%。而4G领跑的广东移动，自然在客户新增量上表现良好，2014年1-2月客户新增量比去年同期增长了5%，而去年同期这个增幅是负数，为-4%。

从整体市场格局来看，广东移动今年1-2月的移动客户新增份额同比提升了0.6PP，到达61.8%，广东电信的移动客户新增份额提升最高，为1%。广东联通则受到自身新增量下滑和对手新增量增长的双重影响，新增份额同比下滑了1.5%。

3G用户市场大概是受4G影响最大的，在4G商用后的两个月内，广东省的3G用户格局发生了明显的变化。广东移动的3G客户规模已经占了整体市场的53.1%，较去年同期大幅提升了14%，较2013年底也提升了3%。不得不说，4G的商用起步对广东移动带来的巨大的利好拉动作用。相比之下，另外两家运营商的3G客户份额都有不同程度的下滑。（注：此处3G用户统计为各家运营商所有类型的3G客户，包括使用3G手机和使用其他类型终端的客户）

到2014年2月，广东移动已经在3G客户规模上建立起自己的绝对优势。单从数量上看，就已经超过广东电信和广东联通的全部客户数，而这个规模仅占了广东移动自身移动客户规模的30%。也就是说，广东移动自身还有70%的客户可作为3G的潜在用户进行培养。在4G发展的头几年，2G用户迁移至3G、3G用户迁移至4G、甚至2G用户直接升级至4G，都将是广东移动培育用户的主要手段。在用户规模保持的情况下，广东移动仍有可能通过客户迁移来保持自身的市场优势， 更不用说在4G先发、iPhone等终端的带动下对其他运营商客户的抢夺了。

当然以上对于广东移动的断言仅仅是基于目前情况得出的。4G商用的这两个月，其实也只是移动4G商用的两个月。电信在2月14日仅上市了4G数据卡业务，属于非主流竞争产品；联通则在3月18日才宣布开始商用，真正放号还需等到4月。可以说，这两个月对于电信和联通而言，4G市场竞争是空白的。恰恰是这个空白阶段，被移动4G大张旗鼓的阵势影响到。但是这个影响不是长久的，在我们写这篇文章、分析上面数据的时候，联通已经发布了在资费和流量上比移动更有竞争力的4G套餐，而电信也在计划着4月推出4G手机套餐。届时，三大运营商齐聚4G市场，真正的较量才开始。到那时候，移动能否继续领先，电信和联通能否后发先至，赛立信通信研究部将持续关注。（赛立信通信研究部  邱欢欢）

【欢迎与赛立信通信研究部作者探讨您的观点和看法。赛立信研究集团旗下，广州赛立信商业征信有限公司通信研究部，为通信行业客户建立常态化竞争情报监测机制拥有丰富的经营，提供的研究服务包括周报（反映竞争对手市场动态为主）、月报（反映竞争对手经营情况和竞争形势）、季报（研判竞争对手下一阶段部署）、专题报告（研究当前热点工作）等。为通信运营商制定和灵活调整市场营销策略、竞争战略提供有力的参考依据。文章联系：E-mail：2427205941@qq.com；电话：020-22263621。更多竞争情报文章，请登录赛立信竞争情报网：http://www.sinoci.com.cn】

版权声明：任何个人及媒体在转载本文请注明来源于赛立信竞争情报网，本文链接：http://www.sinoci.com.cn/?thread-16935-1.html。应署明作者单位及姓名。引用本文部分内容时请署明作者单位及姓名（最好有文章标题），引用本文数据资料时请注明数据表格引用自赛立信通信研究部。