前言

3G牌照发放之后，中国通信市场最为明显的变化是，以运营商为电信业主角的传统竞争模式，已经转化为电信运营商、网络设备商、终端制造商、应用软件商、内容服务提供商等组成的三条3G产业链竞争。产业链的情况或制约或促进运营商的3G业务发展，运营商的产业链整合能力，将成为其3G竞争力的重要组成部分，本文主要探讨三大运营商打造各自3G产业链的能力。 

一、中国电信

从联通手中接过CDMA网络的中国电信，已经正式获得了CDMA2000标准的3G牌照，根据CDMA发展组织统计，目前在全球103个国家和地区共有269个CDMA2000网络，其中EVDO网络有106个，用户为1.05亿。比较完善的CDMA产业链近年来由于高通公司的专利费政策，在全球陷入了困局。在南美，大量原CDMA运营商在2007年前后转向GSM；在亚洲，最大的CDMA运营商之一韩国SKT重新新建一张HSDPA网络，印度也发放了WCDMA牌照；在澳大利亚，Telstra2008年彻底关闭了其CDMA网络。运营商放弃CDMA网络，打击了产业链各环节的积极性，不过，产业链各环节的态度，在中国电信正式运营CDMA之后有明显改变。

各网络设备商对中国电信运营CDMA的态度

由于专利费影响和CDMA用户规模限制，各网络设备商普遍积极性不高，全球主要移动通信网络设备供应商爱立信、诺基亚西门子已经放弃CDMA产品，但是仍然有老牌厂商摩托罗拉坚守阵营，自1995年推出第一个CDMA网络，摩托罗拉一直是世界领先的CDMA 1X和EV-DO 版本A解决方案的供应商，为美国、日本等发达国家的运营商提供CDMA解决方案。摩托罗拉在手机业竞争持续加剧及其RAZR手机过气的形势下面临艰难求存的困境，对于中国电信的CDMA网络建设必将十分重视。
中国设备商借助CDMA技术优势，竞争能力迅速提升，逐渐成为国内外CDMA市场的领军力量。在全球CDMA网络设备市场，中兴通讯已经连续两年位居全球CDMA合同数量第一名。以中兴、华为、上海贝尔为代表的国内企业已打破国外厂商垄断的局面。

赛立信竞争分析人员认为，以上网络设备商的情况均有助于中国电信以较低的成本建设一张优质的CDMA2000网络。
2008年12月30日消息，中国电信已经选中摩托罗拉作为下一代无线基础设施的主要供应商。摩托罗拉将帮助中国电信在“天翼”移动业务中注入宽带数据功能和先进的多媒体服务，这将有助于中国电信为“天翼”用户提高视频流和音乐下载的数据传输速度。

终端制造商对中国电信运营CDMA的态度

在中国电信接手CDMA网络之后，CDMA产业链正在悄然发生变化，越来越多的企业正在加入到CDMA手机的发展中，推动CDMA产业链的成熟和完善。

2008年12月23日，国内领先的手机提供商天宇朗通与高通宣布，携手合作开拓CDMA市场。诺基亚也高调表示加大CDMA手机市场拓展力度，将为中国用户带来CDMA2000EV-DO的3G终端。英华达OKWAP台湾品牌管理处销售总监邱泰洋近日表示，将由过去专攻GSM和小灵通手机的发展策略，转向将重心放在CDMA2000手机产品线。

据CDMADevelopmentGroup（CDG）近期的统计，有100多个厂家提供2000多款终端或上网卡类产品，其中有57款支持CDMA2000＋GSM双模，从终端的最低价格来看也比较有优势。截至去年12月底，通过中国电信定制规范在社会渠道销售的CDMA手机达100款以上，在中国电信网站的天翼“手机定制库”中的CDMA手机已超过60款，涵盖高中低档。

中国电信推出“天翼”移动业务，将极大地推动CDMA发展，吸引了一大批国际手机巨头发力CDMA终端。另外，CDMA终端领域的专利将于2010年在中国到期，这对中国电信来说又是一个好消息。

中国电信与内容服务提供商

中国电信的移动业务，采用C+W策略，加上3G的主要卖点就是高速上网，所有传统互联网上的内容服务，均可移植到移动终端上。而且，相对于中国移动，中国电信没有历史包袱，也没有失去既得利益（移动梦网）的担忧，在无线互联网内容服务方面的竞争策略和手段将更加灵活。

另外，中国电信自身多年经营的内容服务：互联星空、号码百事通等将成为CDMA产业链的重要内容服务提供商。据CDMA手机厂家透漏，互联星空、手机下载、视频以及号码百事通等中国电信旗下业务均将出现在定制手机的产品菜单中。

中国电信近期携手天盛传媒拓宽IPTV业务内容来源，赛立信竞争分析人员认为，CDMA2000在中国正式商用之后，预计英超赛事手机直播将是比较有吸引力的业务。

二、中国移动

中国3G正式发牌，TD这个承载着中国自有知识产权梦想的3G标准明确由中国移动运营。即，中国移动要上3G必须是TD标准，没有第二个选择。虽然中国移动很强大，面对距离成熟比较遥远的TD产业链，也要声称“非常困难”。

网络设备商对中国移动运营TD的态度

参与TD二期竞标的企业包括爱立信、诺基亚西门子、大唐移动和上海贝尔阿尔卡特组成的联合体、中兴、华为、普天、烽火通信以及新邮通。近日，中国移动公布，2009年计划在TD上投资588亿元，新建TD基站约6万个，从金额上看，588亿元的三期TD投资总额超过了一期和二期之和。在“寒冬之中”588亿这个数字让全球各大设备商更加关注TD。

除了中国移动一家运营商，TD标准未必会有其他运营商采用，目前尚未形成规模效应，TD网络建设费用必然高于其他3G标准，供应商议价能力强。另外，TD标准将是首次全国建网，缺乏网络建设与优化经验。

赛立信竞争分析人员认为，目前的情况下，中国移动很难用划算的成本建设优质的TD网络。

终端制造商对中国移动运营TD的态度

截至目前，国内手机厂商已经两次在中国移动的TD招标中占据主要份额，国外品牌入围的仅有摩托罗拉、LG、三星三家，迄今国外品牌的TD机型不超过7款，国际主流手机品牌诺基亚的TD手机要等到2009年底才推出。目前TD产业链的终端制造环节陷入了这样一种境地：运营商不愿意冒风险采购，有实力的制造商也不愿意冒风险生产。

另外，2009年1月4日消息，有芯片厂商表示，由于金融危机非常严峻、国内TD发展缓慢等综合因素，国内多家TD手机厂商和芯片制造商已经出现了不同程度的危机，其中有些已经采取削减TD业务线支出、转投WCDMA等举措。

中国移动在近日召开的TD交流会议上，开始向外资品牌亮明态度。中国移动表示，如果在TD终端上无任何贡献，那么，其2G产品的定制将受到影响。中国移动如此向终端厂商施压，可能未必取得期望效果。外资品牌手机主要是社会渠道销售，中国移动定制只占较少部分，虽然经济寒冬时期各厂商不会放弃每个机会，但中国移动通信市场有中国电信这个新进对手，厂商的议价能力因此提升。另外，根据2008年中国互联网用户手机品牌市场占有率与预购度调研结果，以诺基亚为例，其品牌市场占有率超过30%，品牌预购度超过40%，中国移动的优惠购机，有时是因为手机品牌才更有吸引力，中国移动的施压，可能未必给洋品牌带来压力。诺基亚近期高调表示要为中国用户带来CDMA2000EV-DO的3G终端。虽然诺基亚宣布2009年底推出TD手机，但推出的TD手机有几款？设计如何？价格如何？都由诺基亚决定。如果诺基亚在终端方面向CDMA2000倾斜，更是帮天翼“添翼”。尽管TD产业链的终端环节，诺基亚并非必不可少，但是诺基亚对TD的态度，将影响其他外资品牌。

中国移动与内容服务提供商

近期，北京移动正在举办梦网之星信息服务大赛，在此次大赛中，北京移动一方面期望通过绿色无陷阱消费消除消费者对旧有手机业务的误解，一方面则通过督促SP的方式催生新的业务，以便在3G启动伊始占据先机。

中国移动经营多年的梦网旗下有众多的SP，虽然以短信和铃声为主的梦网模式并不适合3G时代，未来手机网游、流媒体业务将会逐渐成为主流，但是既得利益让中国移动很难开放灵活的与内容服务提供商谈合作。

中国移动开发飞信、手机邮箱、139社区等等动作，让中国移动与某些内容服务提供商成了竞争的关系。3G时代，源于并超越传统互联网的各项应用将会在移动互联网上爆发，传统互联网领域的内容服务提供商进入移动互联网领域，也给中国移动的发展与转型带来更多挑战。

赛立信竞争分析人员认为，中国移动面临咄咄逼人的中国电信，应该以平等合作的理念，将传统互联网公司转化为同盟者，而不是竞争对手，特别是为了推动TD发展，中国移动在与内容服务提供商谈合作方面，必须比中国电信考虑得更加深入全面，态度更加平等合作。 

三、中国联通

经过多年商用检验，WCDMA是目前4个国际3G标准中最成熟的一个。由于WCDMA的技术是最成熟的，几家设备厂商之间技术等差别不大，联通最近的WCDMA招标倾向于降低建网成本。

终端方面，全球有超过1000款的WCDMA制式手机。有号召力的品牌，Iphone、诺基亚等都属于WCDMA阵营。国内很多购买水货3G手机的用户都是联通WCDMA的准用户。

虽然WCDMA产业链最为成熟、完善，联通并不需要在整合3G产业链上花费什么精力，赛立信竞争分析人员认为，这样的情况并非完全对联通有利，对成熟的产业链，运营商的影响力十分有限，最终可能沦为单纯的管道提供者，无法从增值业务获得理想的收入。 

四、综述

CDMA2000产业链在中国3G发牌后将有迅速、显著的发展。

中国市场成为WCDMA又一个扩张地，全球WCDMA用户数量将显著增加。

TD在政策扶持与市场力量等多方搏弈中艰难发展。

赛立信竞争分析人员预计，中国3G正式商用之后，在3G用户数量方面，联通将有微弱优势，3G用户的ARPU值，中国电信也许略胜一酬。中国市场上，各3G标准的用户数量可能呈现如下关系：WCDMA﹥TD﹥CDMA2000，各3G标准的用户ARPU值：CDMA2000﹥TD﹥WCDMA。