作为竞争情报服务提供商，竞争情报调研工作并不只是一个部门或一两个人的事情，而是要通要从头到尾各个环节的协调，如客服—调研—分析三者的协调。调研工作的协调进行是开展个性化竞争情报调研的重点。而作为调研工作的首要环节，是客服人员与客户之间所制定的调研方案。

客服人员作为和客户接触的第一人，其重要性是巨大的，是担任着唯一一个真正了解客户内在需求，并将其需求传递给参与调研工作的同事的重要角色。竞争情报调研是一种个性化的服务工作，客服人员会根据不同客户的不同需要（如：销售调研专项、资产评估调研专项、人力资源调研专项等等），去制定不同的有针对性的调研计划书（下称为调研方案）。但往往在这方面工作，客服人员还存在着一定的不足。

第一，调研方案的内容粗糙。由于客服人员与客户接触得较多，往往客户提出需要的东西就会被一条条地罗列到调研方案里面，导致调研方案内容的宽松性大。如一份人力资源的报告里，方案只列出的是调研各层级人员薪酬及考核情况，没有其他细节的描述，这样的情况往往会令调查及分析工作没有一个具体的度量。所以在实际的调研工作中，调查和分析人员对于调研方案中“***的情况”、“***的信息”、“***的体系”这样的笼统内容会很茫然。

第二，调研方案的条理性欠缺。客服人员在整理调研方案提交客户时，应避免方案存在重复性的内容。如在人力资源调研方案中，前面出现了各层级员工的工资构成，后面又有各层级员工的薪酬水平，这样明显是有重复的。

第三，调研方案的针对性欠缺。竞争情报调研方案是为客户量身订制的、个性化的信息服务框架。一般客服人员向新客户推广竞争情报时，都会发一些以前做过的报告给客户参阅，如果客户对之前报告的模板满意的话，再做模板的细节内容修改及整理，如客户有另外的一些需求，也会穿插进模板里，这样就形成一份调研方案。这样的调研方案一眼之间可能觉得更完美的，没有什么问题，但如果仔细去看的话就会发觉方案没有针对性。如销售类的调研，其重点多数是国内销售量和销售额，销售的渠道及其财务状况等方面，而方案细节内容中的企业基本情况、产品体系、生产规模、研发情况、销售情况、财务状况等的要求都差不多的状况下，根本体现不出方案的针对性。

四，调研方案的可执行性欠缺。由于客服人员对客户的需求都会尽可能地列入到调研的方案中，这样给客户看的调研方案自然能够百分百地过关，但客服人员往往忽略了一些重要的问题，就是调研方案是由谁来执行的，报告是由谁来完成的，答案是调查及分析人员。但在调研方案制定过程中，这两类担任重要的人员并没有参与其中，这无疑减弱了方案的可执行性。

解决上述问题就是要加强客服、调查、分析三方的沟通。其主要的方法如下：

首先，在调研方案的制作方面尽量精细化，使调查时不会出现漏项或部分遗漏等问题，使调研不会出现重复工作。要做到精细化的调研方案，首先是客服人员对专项调研报告构成的几个重要部分要熟悉，分清比重。对一些重要的部分尽可能和客户沟通好，使方案在撰写时能更好地细分需要调研的内容；对于一些次重点的部分，其方案的撰写就可以稍粗一些，这样也突显出其所具的针对性。

其次，从条理性和可执行性来看，关键的还是沟通的问题。客服人员针对方案的条理性可以咨询一下分析员的意见，因为分析的工作是涉及到逻辑条理关系，所以其思考的角度是比较全面和清楚的；针对方案的可执行性就要询问一下调查员的意见，因为调研员可以说是个实干者，他从多项的调研中累积了许多实地的经验，可以帮助客服人员清晰其调研方案每一部分的难易程度，及可否全部执行或局部执行调研，使客服人员就方案承诺客户时心中有底。

最后，客服人员也应该从每次撰写方案和需跟进内容中积累经验，将针对于不同行业的不同类型的方案作出整理，标志需注意的要点，使下次再接到相同行业或相同类型报告时知道需要注意的事项及可能会发生的问题。只有好的调研方案，才能使接下去的调查和分析工作更好，更顺利的开展。