在去年12月工信部给中移动、中电信、中联通分别发放TDD牌照之后，联通和电信终于在6月27日分别各获16个城市的FDD+TDD混合试验网组网牌照，通信运营行业4G市场竞争真正拉开序幕。与3G时代最大的不同是，中移动在3G时代的技术和制式的劣势将明显缩小，并有了较大的先发优势，各个运营商面临的竞争形势和采取的竞争策略将会有较大的变化或挑战。

中移动4G狂飙突进，4G套餐与4G终端3G用成常态

经过3G时代的苦熬，中移动当前最大问题是存量用户的保持与价值提升，需要全方位利用4G先发优势来缓解大量用户对其3G终端和网络的不满，并激发流量的快速增长来弥补不断下滑的巨大话音存量。总结移动4G市场策略的核心就是全面铺开做“三换”，即换终端、换卡、换套餐，其它如渠道、终端政策等都主要围绕促进“三换”展开。“三换”可以并行，也可分开实施。实现“三换”并活跃的用户就是4G考核用户，实现一换、二换的就是4G潜在客户，或者是储备客户。这样至少可以先用更有噱头的4G终端，或流量更大、更优惠的4G套餐来安抚和保持用户。

事实上，中移动上半年4G的发展并不令其满意。至5月，4G终端销售只完成全年计划1亿部的7%，用户发展只完成5000万目标的16%。最主要原因是终端款数与价位的限制，TDD目前有70个品牌、158款机型，价格50%为2500元以上机型；而移动TD-SCDMA则有279个品牌、款数达1750款。虽说6月情况有改善，当月新增用户583万，到达1394万，但总体上TDD终端产业仍然相对滞后。在此情况下，中移动将会进一步加快4G套餐的推广和4G USIM卡的提前更换工作。这将会形成4G套餐客户数、4G卡客户数远远大于4G终端客户数，4G终端客户数又远大于4G考核客户数的发展状态。即4G终端3G用及4G套餐3G用将成为常态。4G考核用户转化率也会是中移动未来较长一段时间内重点关注的指标。

中联通坚持中高端引领发展模式，面临比3G时代大得多的挑战

中联通在3G时代，利用制式和终端的优势，以套餐、终端合约包、高渠道酬金这一模式抢夺了行业大量的中高端用户，实现了增量收入三分天下的目标，并获得较快增长。在4G时代，联通3G、4G网络一体化的技术优势一定时间内仍然存在，终端兼容通吃，可坐搭另外两家的便车，集中化的CBSS系统升级改造后就可实施，六统一的市场营销管理已运作多年，网络平滑升级无需换卡换号等等。可以说，联通4G当前仍有一定得天独厚的先天条件。核心战略方面，中高端引领的发展思路还会继续，即以套餐为纲，实施3G/4G一体化发展。现实发展来看，联通目前4G发展最典型的动作就是全网卖3G/4G一体化套餐。预计在CBSS系统改造完成后，新增将以3G/4G一体化套餐为主，并利用终端优势，配合终端礼包销售。即在16个FDD+TDD混合组网实验城市和其余40个TDD城市开放4G套餐销售与打开4G功能，其余地区以销售3G/4G一体化套餐为主。

但由于移动4G先发优势，以及TDD与FDD制式劣势远比当年TD-SCDMA与WCDMA之间差距缩小，中联通中高端引领的发展模式也将受到严重挑战。事实上，在移动4G尚未完全发力、联通坐拥42M网络优势的上半年，其移动用户与收入的发展已感受到很大的压力。以南方某重点省份联通为例，上半年收入增长率从同期的百分之二十几降至12%左右。最主要的原因就是3G用户发展的量与质有较大的下滑，3G引领收入增长的能力大打折扣。越是如此，联通就更加迫切地要用4G来持续推进中高端用户的进一步拓展。显然，这要比3G时代困难得多。

中电信的春天来得晚，该如何作竞争策略的选择？

16个城市FDD+TDD混合试验网启动，只是在一定程度上缓解电信比较窘迫的经营局面。一方面，中移动下半年4G将进入规模发展阶段，主导运营商4G先发，对市场压力巨大，而联通尚有3G 42M网络支持和基于此的3G/4G一体化伪装；另一方面，由于C网的存在，未来一段时间内，在4G网络不能实现全覆盖之前，中电信始终持一个特殊的网络制式和终端需求组合，3G时代产业链偏弱的问题尚未完全解决。

与中移动一样，中电信4G用户也要实现三换。移动三换并行，是基于有大量用户需要保存，以及4G终端尚未完全成熟情况下规模发展、规模储备的需要，是泥沙俱下的方式。联通4G套餐为核心，是基于终端开放性优势和保证发展高价值客户的考虑。当前情况下，电信4G套餐先行也应该是一个通常的做法。换卡方面，中电信不一定要跟随移动做激进的投入，毕竟存量用户比中移动少得多。同时，3G仍是当下中电信主要的发展依靠，在4G背景下，可以适当增加3G对中低流量话音型客户的竞争，并可以考虑在话音业务方面做更大胆的举动。因为这部分客户短期内难以成为4G目标客户，但又是移动市场存量客户的主体之一。

总体上，主导运营商先发与4G的产业链相对成熟，国内4G用户的发展速度会大大超过当年的3G。未来一段时间内，国内4G市场将进入规模发展的初期，客户以中高端客户、中高流量客户为主。发展方式上，由于4G套餐先行的特征明显，4G套餐与4G终端3G用会更加普及。因此在发展结构上，会形成4G套餐客户数大于4G终端客户数，4G终端客户数大于4G真实客户数的状态。同时，由于网络制式差距的缩小，以及未来4G网络全覆盖后，终端差异逐渐抹平，中移动的主导地位将更难撼动。