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[赛立信独家数据]广东4G用户加速发展
来源:赛立信竞争情报网 作者:赛立信通信研究部 邱欢欢 日期:2014年07月25日

过去的两个月, 广东市场的4G发展脚步在加快。到6月底,广东移动的4G用户数量已到达125万,而两个月前,这个数才停留在50万户。从增速上看,广东移动的4G发展速度显然高于全国水平,占全国数量的比重由4月的10%上升到6月的12.5%。广东联通到6月底也拥有了23万户4G用户,自3月18日宣布3G/4G一体化运营后,平均每个月增加7万户4G用户。

产品资费降低是引发4G加速发展的重要原因。6月开始广东移动将4G套餐最低门槛降至58元,对流量资费、产品设置等均作了调整,目的在于通过价格引导的方式增加4G优势,拉大与竞争对手的差距。另外,运营商加速引导网内老客户向4G迁移也是发展手段之一。例如广东移动的4G客户中就有超过80%是由原来的全球通客户升级而来,通过引导老客户换终端、换套餐、换卡,优先把高价值、高潜力的客户迁移至4G。广东联通也已经开放3G老客户升级4G的通道,并对升级客户做宽松管理,不限制捆绑合约。这些都构成4G发展的有利条件。

虽然4G发展在加速,但整个市场的用户格局变化却不大,这跟前面提到的运营商网内老客户迁移措施有关。加上广东移动和广东联通对于客户发展的措施基本维持原来的思路,发展节奏保持稳定。对于广东电信来说,前面4个月在移动和联通的4G夹击下用户增长受挫,导致1-4月用户份额共丢失1.5个百分点。5月份开始用户恢复缓慢增长,市场份额基本维持在12.8%的水平上。

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跟整体用户市场不同,3G用户市场格局未达到稳定阶段,而是继续沿着1-4月的发展趋势在变化。广东移动的3G用户市场份额持续提升,到6月底已经到达57.3%,比1月份提升了5.6个百分点。3G业务自身的快速发展是推动其市场份额迅速提升的主要原因,而其中终端拉动、套餐升级等则是主要手段。广东联通将宣传精力放在3G/4G一体化套餐上,对3G和4G采用模糊概念的做法,在整体市场规模未有大的突破的情况下,内部3G和4G用户容易出现此消彼长的情况。5月和6月广东联通的3G用户规模就相继出现小幅下降的趋势,市场份额相应下滑。

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用户新增市场受节假日促销、人口流动等影响较大,例如5月份三大运营商围绕5.17电信日开展的促销活动便为整体市场带来较好的新增量(环比增长7%)。而6月受营改增政策影响,运营商以往经常用的实物营销模式被限制,虽然及时转型,整体市场的新增量受到牵连(环比减少5%)。除去月度波动,从整个市场的发展趋势来看,市场受饱和度逐渐增大,运营商获取客户的难度在不断提升,转网用户成为运营商用户新增的重要来源。这类客户逐利性质明显,对价格、优惠等比较敏感,容易被短期利益吸引而转网。广东电信今年以来重视的低端、乡镇市场客户群便是这样一种群体。从数据上看,广东移动对新增客户的获取能力依然远在另外两家之上,今年1-6月的新增份额均保持在60%以上。6月份的4G资费调整、2G直接升级4G政策推出等都对其市场新增带来利好因素,当月新增份额提升明显。

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6月电信行业迎来“营改增”税费改革,对三家运营商的收入均带来不小影响。根据监测数据显示,6月当月广东三家运营商的收入(税后)环比降幅均在7%以上。除去营改增影响,广东联通收入增长速度依然居三家之首,但今年以来增速有变缓趋势,由3G优势带来的发展红利正在慢慢消失。另外两家收入增速基本保持稳定,其中广东移动收入增速稍有“抬头”趋势,或许由4G带来的正面影响正在悄然体现。从市场份额角度看,目前三家运营商的收入格局大致保持稳定。

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以上是2014年上半年广东通信市场竞争的基本情况。对于运营商们及研究通信市场竞争的人们来说,下半年需要关注的焦点在于FDD商用以及发改委要求削减营销费用所带来的影响。对于广东电信而言,FDD实验牌照的发放是极其利好的因素,虽然目前只开放深圳一个实验城市,但抱着“实验牌都来了,正式商用还远吗”的心态,依然将FDD牌照视作晚到的春天。下半年广东电信将着重在深圳推进4G发展,包括4G语音套餐、4G终端合约、老用户升级4G等。在其他地市则继续“暗度陈仓”,将4G终端包装成全网通手机在市场铺货,为下步开放做铺垫。广东联通对于FDD牌照的热情很明显不及电信,主要原因在于不想放弃3G网络优势,仍继续坚持走3G/4G一体化运营路线。广东移动则明确将发展重心放在4G上,并且加速对2G、3G老客户进行升级迁移,稳固4G先发优势。值得注意的是,这种4G竞争态势会由大众市场延伸到细分市场,尤其是校园市场。今年的校园市场竞争将出现4G争夺的新特点,例如广东移动给新生的夹寄套卡将由原来的动感地带变成“4G流量王”,流量成为新的主打优势,终端也全部换成4G手机。广东联通在校园市场上的宣传也把4G优势作为重点突出。可以预见,作为运营商用户的重点培育地,校园市场将成为下一个4G争夺热点。

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