4G牌照的发放，给运营商的2013年划下句点，2014年开启了中国通信行业的4G时代。走过2013，走向2014，赛立信通信研究和大家一起来看看三大运营商取得的成绩，总结2013的得失，展望2014的方向。

总结2013

2013年，中国移动累计新增3G用户数1.03695亿户，3G用户数到达1.91623亿户；累计新增移动用户数为6073万，移动用户数到达7.67206亿户。这一年中国移动做到了有效防守，用户份额下降放缓，终端策略初见成效，3G份额显著提升，为4G储备了用户。

2013年，中国电信全年新增移动用户2496万，移动用户到达1.8558亿，全年新增3G用户3406万，3G用户到达1.0311亿；固网宽带全年新增998万，到达1.001亿，固话用户到达1.558亿。这一年，CDMA2000终端销售社会化不理想，中国电信增长乏力，以电信之力，始终未能燃烧起整个CDMA产业链的引擎。这一年中国电信拓展社会渠道，内部改革等等动作频繁，显得有些手忙脚乱，就像CDMA2000无法向4G演进一样，中国电信前进的方向并不清晰。

2013年底，中国联通3G用户数到达1.226亿户，中国联通移动用户数累计到达2.80983亿户；本地固定电话累计用户数为8764.3万。宽带用户累计到达6464.7万户。小巧灵活的中国联通，这一年继续借着自己的好牌，广泛借力社会各界，保持高速增长，并且在固网市场、集团市场骚扰中国电信。

无论我们使出十八班武艺，用尽浑身解数，目的都是发展用户，再靠用户带来收入，2013年，中国联通与电信坚持“终端引领，渠道为王”的策略，继续扩大自己的用户份额，这一年中国移动的整体移动用户份额继续缩减，失去的2%分别被电信联通拿去。

在3G市场上，由于中国移动发力3G终端销售，特别是MIFI终端，在数据上来看，中国移动的3G用户份额显著提升，通过3G牌照的倾斜，来改变移动一家独大格局，这个愿望有破灭的风险。但是，赛立信通信研究通过试用三家运营商的3G发现，在有覆盖的情况下联通3G的确速度最快，但是覆盖不到的情况也出现较多，电信仍然是速度与覆盖综合情况最佳，移动的TD终端速度与覆盖均不理想，故障频发。

2013年，移动用户总数逼近我国人口总数，移动通信市场一片红海，我国正在进行2G用户向3G迁移阶段，3G整体渗透率到达33.8%，比去年（21%）显著提升。3G时代，手机上网体验明显改善，在手机已经超越电脑成为我国网民第一大上网终端的情况下，联通电信的流量收入不断提升。

不论运营商是否愿意承认，提供管道服务带来的收入依然是运营商最主要的收入来源。综合信息服务，行业应用服务，只是将管道服务升级包装，当然，这也是运营商收入增长必须选择的经营方向。2013年的结尾，3G尚未普及，4G进入了人们的视野，让我们展望2014年的4G时代。

展望2014

2014年，中国移动表示将在4G网络建设方面“大干快上”，储备了那么多饱受TD网络折磨的3G用户后，中国移动必须在网络质量形象破坏前，赶快建设出一张像样的网络。中国电信当年做CDMA整个产业链引擎的一系列举措，值得中国移动研究学习，思考如何拉扯整个TD产业链发展。当然，有钱好办事，财大气粗的中国移动表示，自己要发力，调动起来的资源不是其他运营商可比。另外，随着686文到期，中国移动发力固网宽带市场，固网宽带将成为下一个红海。

中国电信也表示要建设4G网络，FDD-LTE的网络，终端终于有条件社会化了，中国电信可以摆脱发展用户必须依赖终端补贴的日子了，不过当了那么久CDMA引擎，燃烧了很多现金流，昔日中国联通运营两张网时候的艰难，中国电信需要好好研究。另外，狼要来了，在固网宽带市场上要借鉴学习中国移动在移动市场的防守策略，必须保住自己的现金牛业务。

中国联通表示自己的3G速度不比别人的4G慢多少，对于手机用户来说，42M和100M体验差不多。确实，当前对于资金实力有限的中国联通来说，是稳步的建设并发展3G、改善3G覆盖、提升3G用户体验，小巧灵活的中国联通，对未来一直有自己清晰的思路。

2014年，中国通信市场的激烈竞争，将继续降低通信资费，促进用户信息消费，提升整个社会的信息化水平，让我们迎接4G，享受科技。（赛立信通信研究部  刘佳）

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